Фильм повествует о бурной и противоречивой жизни всемирно известного кинорежиссера Сергея Параджанова. Его стремление к творческой свободе, самобытная художественная индивидуальность и столкновения с советской тоталитарной системой лежат в основе драматических поворотных моментов его судьбы. Несмотря на преследования, тюремное заключение и ограничения в творческой деятельности, Параджанов сохраняет внутреннюю свободу и непоколебимую веру в красоту. Эта картина, созданная совместно Сержем Аведикяном и Еленой Фетисовой, представляет собой художественное осмысление судьбы выдающегося мастера и его борьбы за свободу творческого самовыражения.